admin 
„Casey's General Store“.Inc., pirmaujantis JAV savitarnos parduotuvių tinklas, pasiekė susitarimą įsigyti Fikes Wholesale, Inc. CEFCO savitarnos parduotuvės, grynaisiais pinigais už 1,145 mlrd. Į pirkimo kainą įtrauktos mokesčių lengvatos, kurių vertė yra maždaug 165 mln. USD, o grynoji pirkimo kaina po mokesčių yra 980 mln. USD.
„Fikes Wholesale, Inc.“ ir „CEFCO Convenience Stores“ pradėjo veikti kaip viena „pildymo stotis“ Kamerone, Teksase, 1952 m. ir išaugo į gerbiamą operatorių, turinčią parduotuves keliose valstijose. „Casey“ įsigijęs „Fikes“ apims 198 mažmeninės prekybos parduotuves ir platintojų tinklą. Siūlomas sandoris padidins „Casey“ pėdsaką iki beveik 2900 parduotuvių. Įsigijus, į Teksasą, kuri yra itin strateginė Casey's rinka, atsiras 148 papildomos parduotuvės, taip pat 50 parduotuvių pietinėse Alabamos, Floridos ir Misisipės valstijose. Be mažmeninės prekybos parduotuvių ir prekiautojų vietų, sandoris apima degalų terminalą ir Teksaso parduotuvių palaikymą.
„Per Investuotojų dienos pristatymą 2023 m. birželio mėn. mes išdėstėme savo verslo strategiją, kad pasiektume aukščiausią kvintilės EBITDA augimą. Vienas iš kertinių plano ramsčių – vienetų skaičiaus didinimas“, – sakė Darrenas Rebelezas, valdybos pirmininkas, Casey's prezidentas ir generalinis direktorius. „Šis įsigijimas leis „Casey's“ paspartinti mūsų padalinių augimo planą su aukštos kokybės turtu, kuris kartu su mūsų neseniai įsigytomis 22 parduotuvėmis šiaurės Teksase padidins buvimą Teksase ir leis mums toliau plėstis valstijoje ir regione. “
Raymondas Smithas, Fikes ir CEFCO prezidentas, pabrėžė strateginį dviejų patogumo organizacijų suderinimą. „Casey's įsigijimas, ypač atsižvelgiant į jos reputaciją ir bendras vertybes, yra jaudinantis įvykis Fikes ir mūsų darbuotojams. Džiaugiuosi, kad CEFCO parduotuvės prisijungs prie geriausio mažmenininko, kuris reinvestuos į parduotuves ir ilgainiui pristatys Casey's picą daugeliui mūsų klientų, taip pat suteiks profesionalių galimybių mūsų darbuotojams. Tikime, kad Casey's bus puikus CEFCO patirties valdytojas, kurio tikėjosi mūsų lojalūs klientai.
Rebelezas pridūrė: „Tikimės, kad įsigijimas sukurs vertę Casey akcininkams artimiausiu ir ilgalaikiu laikotarpiu ir padidins Casey EBITDA einamaisiais fiskaliniais metais. „Fikes“ yra gerai valdoma ir gerbiama mūsų pramonės įmonė, todėl mes tikimės pasveikinti „Fikes“ komandą į Casey šeimą. Negalime būti labiau susijaudinę dėl mūsų dviejų organizacijų ateities.
Bendrovė planuoja finansuoti sandorį per balansinius pinigus ir banko finansavimą. Grynoji 980 mln. USD investicija yra apytikslis 11 kartų didesnis nei CEFCO pro forma pakoreguotas 2023 m. EBITDA. Bendrovė tikisi pasiekti maždaug 45 mln.
Sandorį numatoma užbaigti 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį, atsižvelgiant į įprastas uždarymo sąlygas ir teisės aktų patvirtinimą. Casey's patarė BMO Capital Markets Corp. kaip finansų patarėjas, o Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP – kaip teisinis patarėjas, o Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – kaip antimonopolinis teisinis patarėjas. Fikes patarė BofA Securities kaip finansų patarėjas ir Bourland, Wall & Wenzel, PC kaip teisės patarėjas.
Norėdami gauti daugiau naujienų, dominančių bakalėjos pramonę, Prenumeruoti į Gurmanų naujienas.
