„Mars“ už 35,9 mlrd. USD įsigys pasaulinę užkandžių lyderę „Kellanovą“.

„Mars, Inc.“, šeimai priklausanti, pasaulinė naminių gyvūnėlių priežiūros, užkandžių ir maisto lyderė, ir „Kellanova“, pirmaujanti pasaulinio masto užkandžių, tarptautinių grūdų ir makaronų, Šiaurės Amerikos augalinio maisto ir šaldytų pusryčių produktų įmonė, sudarė susitarimą. galutinį susitarimą, pagal kurį „Mars“ sutiko įsigyti „Kellanova“ už 83,50 USD už akciją grynaisiais pinigais už 35,9 mlrd. USD, įskaitant numatytą grynąjį svertą. Sandorio kaina sudaro maždaug 44 proc. priemoką, palyginti su „Kellanova“ 30 prekybos dienų apimties svertine vidutine kaina ir maždaug 33 proc. priemoka už „Kellanova“ nepakitusią 52 savaičių aukščiausią svertinę kainą rugpjūčio 2 d. Visas atlygis sudaro 16,4 įsigijimo kartotinį. x LTM pakoreguota EBITDA birželio 29 d.

„Kellanovoje“ yra žinomi užkandžių prekių ženklai, įskaitant „Pringles“, „Cheez-It“, „Pop-Tarts“, „Rice Krispies Treats“, „NutriGrain“ ir „RXBAR“, taip pat brangių maisto prekių ženklų, įskaitant „Kellogg's“ (tarptautinį), „Eggo“ ir „MorningStar Farms“. Kelanova, kurios šaknys siekia daugiau nei 100 metų, turi turtingą kokybės ir naujovių palikimą. 2023 m. „Kellanova“ grynieji pardavimai sudarė daugiau nei 13 mlrd.

„Kellanova“ portfelis papildo esamą „Mars“ portfelį, kurį sudaro milijardų dolerių vertės užkandžių ir konditerijos prekių ženklai, tokie kaip SNICKERS®, M&M'S®, TWIX, DOVE ir EXTRA, taip pat „KIND“ ir „Nature's Bakery“. „Mars“ taip pat turi 10 naminių gyvūnėlių priežiūros prekių ženklų, kurių pardavimai viršija 1 milijardą USD, įskaitant ROYAL CANIN, VCA, PEDIGREE, BANFIELD, WHISKAS, BLUEPEARL, CESAR, SHEBA, ANICURA ir IAMS. Turėdamas daugiau nei 150 000 partnerių gyvūnų priežiūros, užkandžių ir maisto įmonėse, 2023 m. Mars grynieji pardavimai viršijo 50 mlrd.

Poul Weihrauch, „Mars, Incorporated“ generalinis direktorius ir prezidentas, sakė: „Sveikindami „Kellanova“ augančių pasaulinių prekių ženklų portfelį, turime didelę galimybę „Mars“ toliau plėtoti tvarų užkandžių verslą, kuris tinka ateičiai. Gerbsime neįtikėtinų Kellanovos užkandžių ir maisto prekių ženklų paveldą ir naujoves, kartu derindami savo stipriąsias puses, kad vartotojams ir klientams pasiūlytume daugiau pasirinkimo ir naujovių. Mes labai gerbiame istorinį palikimą, kurį sukūrė Kellanova, ir tikimės pasveikinti Kellanovos komandą.

Steve'as Cahillane'as, „Kellanova“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius, pridūrė: „Tai tikrai istorinis derinys su įtikinamai kultūriniu ir strateginiu deriniu. „Kellanova“ išgyveno transformacijos kelionę, kad taptų geriausia pasaulyje užkandžių įmone, o ši galimybė prisijungti prie „Mars“ leidžia mums paspartinti viso savo potencialo ir vizijos įgyvendinimą. Sandoris padidina akcininkų vertę per grynųjų pinigų sandorį už patrauklią pirkimo kainą ir sukuria naujas įdomias galimybes mūsų darbuotojams, klientams ir tiekėjams. Džiaugiamės dėl kito Kellanovos skyriaus kaip Marso dalies, kuris sujungs tiek įmonių pasaulinio lygio talentus ir pajėgumus, tiek mūsų bendrą įsipareigojimą padėti mūsų bendruomenėms klestėti. Įrodyta, kad sėkmingai ir tvariai puoselėjame ir plečiame įsigytas įmones, todėl esame įsitikinę, kad Marsas yra natūralūs Kellanova prekių ženklų ir darbuotojų namai.

Užkandžiai yra didelė, patraukli ir patvari kategorija, kurios svarba vartotojams ir toliau didėja. Užbaigus sandorį, Kellanova taps pasaulinio prezidento Andrew Clarke'o vadovaujamos „Mars Snacking“, kurios būstinė yra Čikagoje, dalimi, todėl „Mars“ galės pristatyti dar daugiau mėgstamų prekių ženklų daugiau vartotojų visame pasaulyje. „Mars“ ketina pritaikyti savo pasiteisinusį prekės ženklo kūrimo metodą, siekdama toliau puoselėti ir plėsti „Kellanova“ prekės ženklus, įskaitant inovacijų spartinimą, kad atitiktų besikeičiančius vartotojų skonius ir pageidavimus, investuoti vietoje, kad išplėstų pasiekiamumą, ir pristatyti daugiau jums tinkamų mitybos variantų, kad patenkintų besikeičiančius vartotojų poreikius.

Clarke sakė: „Tai puiki galimybė sukurti platesnį, pasaulinį užkandžių verslą, leidžiantį tiek Kellanova, tiek Mars Snacking išnaudoti visą savo potencialą.

„Kellanova“ ir „Mars“ sieja ilgas pasauliniu mastu pripažintų ir mėgstamų prekių ženklų kūrimo istorijas. „Kellanova“ prekės ženklai žymiai išplečia mūsų „Snacking“ platformą, leidžiančią dar efektyviau patenkinti vartotojų poreikius ir paskatinti pelningą verslo augimą. Mūsų papildomi portfeliai, maršrutai į rinką ir mokslinių tyrimų ir plėtros galimybės išleis patobulintas į vartotoją orientuotas naujoves, kurios sukurs atsakingo užkandžiavimo ateitį.

Sandoris plėtoja strateginę užkandžių ateities viziją

• Paspartina siekį padvigubinti Mars Snacking per ateinantį dešimtmetį, atsižvelgiant į pasaulines vartotojų paklausos tendencijas. Pridėjus „Kellanova“, „Mars Snacking“ patenka į naujas patrauklių užkandžių kategorijas. Ji papildys du naujus milijardus dolerių kainuojančius prekės ženklus – „Pringles“ ir „Cheez-It“ – į Marso verslą, kurį šiandien sudaro 15 milijardų dolerių vertės prekių ženklų. Ji taip pat išplės Marso sveikatos ir sveikatingumo užkandžių portfelį, pridėdama naujų papildomų produktų, tokių kaip RXBAR ir NutriGrain, kad atspindėtų pasaulines tendencijas ir pageidavimus. Su šiuo sandoriu „Mars“ gali išplėsti savo įsipareigojimą puoselėti gerovę per išplėstą pasaulinį aprėptį ir įvairų produktų portfelį, kad atitiktų besikeičiančius vartotojų skonius ir poreikius.
• Patobulina portfelį pridedant unikalių, kategorijoje pirmaujančių ir augančių prekių ženklų. Išskirtinis „Kellanova“ prekės ženklų portfelis pasižymi unikalumu, lyderiavimu kategorijoje ir spyruoklinėmis platformomis ateities augimui. Daugelis „Kellanova“ užkandžių prekių ženklų pralenkia kategorijos konkurentus, ypač tarp Z ir „Millennial“ vartotojų.
• Suteikia stipresnį, diferencijuotą portfelį ir platinimo platformą prioritetinėms tarptautinėms rinkoms. Visame pasaulyje pripažintame „Kellanovos“ portfelyje yra mylimi ir augantys prekės ženklai, turintys neišnaudotą potencialą. Kombinuotas portfelis bus gerai pritaikytas patenkinti vartotojų poreikius dėl įvairių skonių ir kainų sparčiai augančiose geografijose, įskaitant Afriką ir Lotynų Ameriką, naudojant papildomus kelius į rinką, tiekimo grandines ir vietines operacijas.
• Sujungia pasaulinio lygio talentus su pirmaujančia prekės ženklo kūrimo patirtimi. Tiek „Mars“, tiek „Kellanova“ turi kai kurių žinomiausių pasaulyje prekių ženklų portfelius, kuriuos visus puoselėjo ir išaugino pasaulinio lygio talentai, turintys didelę patirtį. „Mars“ įsigijusi „Kellanova“ leis kiekvienos įmonės talentų bazei pasinaudoti didesniais bendrais ištekliais ir profesinio tobulėjimo galimybėmis, atsižvelgiant į tai, kad platesnė prekių ženklų šeima papildo vienas kitą.
• Sujungia papildomas galimybes augimui ir į vartotoją orientuotoms naujovėms atverti. Pridėjus „Kellanova“ mokslinių tyrimų ir plėtros galimybes, bendras verslas galės dalytis geriausia prekės ženklo kūrimo praktika, teikti patobulintas skaitmenines galimybes, atskleisti papildomų kanalų pranašumus ir tobulinti prekės ženklo ekosistemas bei panardinimą.
• Didina teigiamą tvarumo pastangų poveikį visuomenei. Kellanova turi ilgą socialinio ir aplinkosaugos lyderystės istoriją, įskaitant iniciatyvą „Geresnių dienų pažadas“, papildančią Marso tvarumo planą, kuris padarė apčiuopiamą pažangą, kaip matyti iš naujausios tvarumo ataskaitos, kurioje užfiksuotas tvirtas verslo augimo atsiejimas nuo šiltnamio efektą sukeliančių veiksnių. dujų emisijos. „Kellanova“ taip pat taps „Mars Net Zero“ įsipareigojimo dalimi ir atitiks „Mars Responsible Marketing“ kodeksą.

  Pagal susitarimo sąlygas „Mars“ įsigis visą neapmokėtą „Kellanova“ nuosavybę už 83,50 USD už akciją grynaisiais pinigais, o tai sudaro 35,9 mlrd. USD bendrą įmonės vertę. Į sandorį įtraukiami visi „Kellanova“ prekės ženklai, turtas ir operacijos, įskaitant užkandžių prekių ženklus, tarptautinių grūdų ir makaronų portfelį, Šiaurės Amerikos augalinius maisto produktus ir šaldytus pusryčius. „Mars“ ketina visiškai finansuoti įsigijimą iš grynųjų pinigų. -rankinė ir nauja skola, už kurią buvo užtikrinti įsipareigojimai.

  Sutarčiai vienbalsiai pritarė „Kellanova“ direktorių valdyba. Sandoriui turi pritarti „Kellanova“ akcininkas ir kitos įprastos uždarymo sąlygos, įskaitant reguliavimo patvirtinimus, ir tikimasi, kad sandoris bus baigtas per pirmąjį 2025 m. pusmetį. Sandorio sutartis leidžia „Kellanova“ deklaruoti ir mokėti ketvirtinius dividendus, atitinkančius istorinę praktiką iki sandorio pabaigos. sandorį.

  „WK Kellogg Foundation Trust“ ir „Gund Family“ sudarė sutartis, pagal kurias jie įsipareigojo už sandorį balsuoti už akcijas, kurios rugpjūčio 9 d. sudaro 20,7% Kellanova paprastųjų akcijų.

  Po uždarymo Battle Creek, Mich., liks pagrindinė jungtinės organizacijos vieta.

  Norėdami gauti daugiau naujienų, dominančių užkandžių pramonę, užsiprenumeruokite Gurmanų naujienas.